近日，歡樂家食品集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）予以注冊（證監許可〔2021〕925號）。歡樂家（300997.SZ）發布《招股意向書》及《初步詢價及推介公告》，正式啟動A股發行程序。歡樂家此次順利拿到IPO注冊批文并刊登招股意向書，將進一步開啟公司資本市場的新征程。

據悉，本次歡樂家在創業板上市，擬公開發行不超過9000萬股，占發行后公司總股本的20%，發行后公司總股本為4.50億股；全部為公開發行新股，不安排老股轉讓。網下發行申購日與網上發行申購日同為2021年5月24日。

據了解，歡樂家食品集團股份有限公司成立于2001年12月，總部位于廣東省湛江市，主要從事椰子汁、果汁飲料、乳酸菌飲料、水果罐頭等食品飲料產品的研發、生產和銷售。目前擁有山東歡樂家食品有限公司、湖北歡樂家食品有限公司、武漢歡樂家食品有限公司、深圳市眾興利華供應鏈有限公司、湛江歡樂家實業有限公司等多家子公司。

歡樂家于2014年進入椰子汁飲料市場，業內首創利用無菌冷灌裝條件下的果粒添加技術、椰子汁二次均質技術等技術，推出“歡樂家生榨系列”產品，其中“椰汁+果肉”的椰子汁上市后成為公司的支柱產品，并使毛利率逐年提升；2018年-2020年，公司的飲料板塊毛利率分別為37.63%、42.57%和44.83%，其中椰子汁毛利率分別為41.97%、45.98%和46.54%。

據招股書披露，歡樂家2018年-2020年實現營業收入分別為13.55億元、14.24億元、12.47億元，歸母凈利潤分別為16097.41萬元、20678.28萬元、17867.29萬元。同期，公司綜合毛利率分別為32.05%、36.82%和39.41%，凈利率分別為11.88%、14.52%和14.33%。公司盈利能力始終維持在較好水平。

據報道，歡樂家本次登陸創業板，擬募資不超過12.92億元，募投項目為智慧新零售網絡建設項目、年產13.65萬噸飲料，罐頭建設項目、營銷網絡建設項目、研發檢測中心項目、信息系統升級建設項目以及流動資金補充。

其中，公司擬投資智慧新零售網絡建設項目和營銷網絡建設項目，將著重打造渠道銷售網絡，實現“傳統線下銷售+新零售”的多業態、多模式創新共存的銷售網絡體系，確保消費者有更多的機會觸達公司產品，擴大“歡樂家”品牌的影響力，提高公司產品的鋪市率。

另外，在大力推動渠道建設的同時，歡樂家在產品、產能上的及時跟進，為未來的銷售擴張提供了保障。本次上市，公司將在湛江擴產7萬噸椰子汁和3萬噸其他飲料產品以及2萬噸熱帶水果罐頭和1.65萬噸其他罐頭產品，項目投產后在更新原有老線生產工藝、提升產品品質的同時，將有效提高銷售旺季的生產能力，緩解武漢等個別生產基地旺季供不應求的態勢，也將完善全國產能布局，進一步增強對市場的配送能力。