4月22日，華潤(rùn)飲料（控股）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)飲料”）正式向香港聯(lián)合交易所有限公司提交上市申請(qǐng)，美銀、中銀國(guó)際、中信證券、瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，華潤(rùn)飲料歷史可追溯至20世紀(jì)80年代，是中國(guó)最早的專業(yè)化生產(chǎn)包裝飲用水的企業(yè)之一，現(xiàn)為華潤(rùn)集團(tuán)旗下專注于即飲軟飲的企業(yè)，在集團(tuán)大消費(fèi)板塊布局中占有重要地位，與華潤(rùn)集團(tuán)及華潤(rùn)集團(tuán)旗下相關(guān)業(yè)務(wù)單元擁有緊密契合的企業(yè)文化。受益于彼此之間在銷售渠道、數(shù)字化、原材料采購(gòu)、工程管理及ESG舉措等多領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，公司能夠進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)效率，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升品牌影響力。

目前，華潤(rùn)飲料主要擁有“怡寶”、“至本清潤(rùn)”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13個(gè)品牌的產(chǎn)品組合、共計(jì)56個(gè)SKU，其多樣化的產(chǎn)品組合覆蓋中國(guó)即飲軟飲市場(chǎng)的核心品類。

其中，“怡寶”品牌飲用純凈水產(chǎn)品在2023年的零售額為395億元，市場(chǎng)份額為32.7%；除“怡寶”外，華潤(rùn)飲料另有“至本清潤(rùn)”、“蜜水系列”、“假日系列”、“火咖”、“午后奶茶”五個(gè)飲料產(chǎn)品品牌零售額均超過(guò)1億元。2023年，華潤(rùn)飲料飲料產(chǎn)品收入超10億元。

在渠道端，招股書顯示，2021年至2023年，華潤(rùn)飲料與覆蓋全國(guó)的超過(guò)1,000家經(jīng)銷商合作，累計(jì)覆蓋中國(guó)超過(guò)200萬(wàn)個(gè)零售網(wǎng)點(diǎn)。截至2021年、2022年和2023年12月31日，華潤(rùn)飲料累計(jì)所覆蓋的零售網(wǎng)點(diǎn)中位于國(guó)內(nèi)三線及以下城市的占比分別為51.2%、54.6%、55.9%，占比持續(xù)增長(zhǎng)，截至2023年12月31日，華潤(rùn)飲料擁有超過(guò)8,700名一線銷售人員。

在財(cái)務(wù)方面，華潤(rùn)飲料在2021年度、2022年度及2023年度，分別實(shí)現(xiàn)收入約為113.40億元、126.23億元及135.15億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.2%；年內(nèi)利潤(rùn)分別約為8.58億元、9.89億元及13.31億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為24.6%；同期的凈利潤(rùn)率則分別7.6%、7.8%和9.9%。

華潤(rùn)飲料表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于戰(zhàn)略性擴(kuò)張和優(yōu)化產(chǎn)能，以提高整體供應(yīng)鏈效率；加速銷售渠道擴(kuò)張并提升渠道效率；進(jìn)行銷售和營(yíng)銷活動(dòng)；增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力，以持續(xù)拓展新的產(chǎn)品品類和單品；數(shù)字化升級(jí)從而提高運(yùn)營(yíng)效率；進(jìn)行潛在投資和并購(gòu)的機(jī)會(huì)；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。