近日，華潤飲料（控股）有限公司（下稱：華潤飲料）通過港交所聆訊，將登陸港交所主板上市。美銀證券、中銀國際、中信證券、瑞銀集團(tuán)為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)了解，華潤飲料于2024年4月22日在港交所遞交招股書，于7月10日獲中國證監(jiān)會的境外上市備案通知書，擬發(fā)行不超過約4.06億股普通股并在港交所上市。有媒體報道，華潤飲料計劃于近期開始在香港路演，首次首次公開募股的規(guī)模在5億至10億美元之間，IPO或于10月完成；據(jù)預(yù)測，目標(biāo)估值最高或可達(dá)60億美元（約421億元）。

根據(jù)公告內(nèi)容，華潤飲料是中國最早專業(yè)化生產(chǎn)包裝飲用水的企業(yè)之一。已成長為中國第二大包裝飲用水企業(yè)以及中國最大的飲用純凈水企業(yè)（按2023年零售額計），公司“怡寶”品牌飲用純凈水產(chǎn)品2023年零售額達(dá)到395億元。華潤飲料援引第三方咨詢公司數(shù)據(jù)表示，2023年，華潤飲料包裝飲用水產(chǎn)品在中國6大省份（即廣東、湖南、四川、海南、廣西及湖北）的包裝飲用水市場中占有最高的市場份額；該6大省份的包裝飲用水市場規(guī)模約占中國包裝飲用水市場總市場規(guī)模約30%。

招股書顯示，2021-2023年，華潤飲料的營收分別為113.40億元、126.23億元、135.15億元人民幣；凈利潤分別為8.58億元、9.89億元、13.31億元。其中，華潤飲料的包裝飲用水產(chǎn)品營收分別為108.18億元、119.06億元、124.47億元，占營收的比重分別為95.4%、94.3%以及92.1%。

目前，華潤飲料主要擁有主要擁有“怡寶”、“至本清潤”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13個品牌的產(chǎn)品組合、共計56個SKU。其中，“蜜水系列”、“假日系列”、“火咖”、“午后奶茶”五個飲料產(chǎn)品品牌零售額均超過1億元。2023年，華潤飲料飲料產(chǎn)品收入超10億元。2021年、2022年及2023年，飲料產(chǎn)品收入占公司總收入的比例分別為4.6%、5.7%及7.9%。