近日，東鵬飲料（605499.SH）發(fā)布公告稱，已于2025年4月3日向香港聯(lián)合交易所有限公司（簡稱：香港聯(lián)交所）遞交了發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并在香港聯(lián)交所主辦掛牌上市的申請(qǐng)。

據(jù)悉，此次赴港上市，華泰國際、摩根士丹利和瑞銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。募集所得資金凈額將主要用于完善產(chǎn)能布局和推進(jìn)供應(yīng)鏈升級(jí)；加強(qiáng)品牌建設(shè)和消費(fèi)者互動(dòng)，持續(xù)增強(qiáng)品牌影響力；持續(xù)推進(jìn)全國化戰(zhàn)略，拓展、深耕和精細(xì)化運(yùn)營渠道網(wǎng)絡(luò)；拓展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，探索潛在投資和并購機(jī)會(huì)；加強(qiáng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化建設(shè)；增強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力，持續(xù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品類拓展；以及用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

招股書顯示，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按銷量計(jì)，東鵬飲料在中國功能飲料市場(chǎng)自2021年起連續(xù)4年排名第一，領(lǐng)先地位持續(xù)夯實(shí)，市場(chǎng)份額從2021年的15.0%增長到2024年的26.3%。

經(jīng)營方面，東鵬飲料收入由2022年的人民幣8,500.0百萬元增加至2024年的人民幣15,830.3百萬元，2022年至2024年年復(fù)合增長率達(dá)36.5%。凈利潤由2022年的人民幣1,440.5百萬元增至2024年的人民幣3,326.4百萬元，2022年至2024年年復(fù)合增長率達(dá)52.0%，2022年、2023年、2024年凈利潤率分別為16.9%、18.1%、21.0%?。

產(chǎn)品方面，東鵬飲料產(chǎn)品范圍涵蓋功能飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物蛋白飲料、果蔬汁飲料和其他飲料產(chǎn)品。2024年，東鵬飲料的能量飲料錄得收入133.036億元人民幣，2022年至2024年收入年復(fù)合增長率達(dá)27.3%。在運(yùn)動(dòng)飲料領(lǐng)域，東鵬飲料2023年1月推出的“東鵬補(bǔ)水啦”產(chǎn)品，憑借與流汗和補(bǔ)水場(chǎng)景強(qiáng)關(guān)聯(lián)而迅速崛起，其“快速補(bǔ)充電解質(zhì)”的產(chǎn)品功能主張廣為傳播，于推出的第二年錄得收入近15億元人民幣，同比增速達(dá)到280.4%。

此外，東鵬飲料已建立起覆蓋全國的立體化銷售網(wǎng)絡(luò)，截至2024年12月31日，覆蓋全國近400萬家終端銷售網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)中國近100%地級(jí)市覆蓋。

生產(chǎn)方面，截至2024年12月31日，東鵬飲料在主要地區(qū)戰(zhàn)略性地經(jīng)營九個(gè)生產(chǎn)基地，包括增城基地、東莞基地、華南基地、安徽基地、南寧基地、重慶基地、海豐基地、浙江基地及長沙基地?。為確保其生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與地區(qū)市場(chǎng)需求保持一致并支持持續(xù)增長，公司正在戰(zhàn)略性擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)基地，同時(shí)規(guī)劃新設(shè)施以提升產(chǎn)能并優(yōu)化全國范圍內(nèi)的生產(chǎn)及銷售布局?。截至2024年12月31日，東鵬飲料已開始提升四個(gè)現(xiàn)有生產(chǎn)基地的產(chǎn)能，建設(shè)三個(gè)新生產(chǎn)基地，并籌建一個(gè)新生產(chǎn)基地?。